Consultant(e) Zoho CRM Expert(e)

Description du client

Notre client est une scale-up innovante spécialisée dans les avis clients et le marketing digital. L'entreprise, en pleine croissance, envisage de moderniser son infrastructure commerciale afin de mieux soutenir son développement.

• Utilise Zoho Creator pour la gestion opérationnelle des campagnes et projets.
• Opère avec Axonaute pour la facturation et la création de devis.
• Confronté à des processus manuels chronophages pour le suivi commercial et l'analyse des données.
• Souhaite centraliser l'activité commerciale sur Zoho CRM tout en conservant une cohabitation intelligente avec les outils existants.

Les objectifs de cette transformation incluent :

• Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée.
• Fiabiliser les données commerciales pour une meilleure prise de décision.
• Libérer du temps pour la prospection et le closing.
• Améliorer la communication inter-départementale entre les ventes, la finance et les opérations.

Objectifs de la mission

• Phase 1 : Migration et structuration du CRM.
• Architecture des données : Développer une structure hiérarchisée efficace.
• Structurer l'architecture CRM du Groupe au Contact.
• Configurer les modules : Factures/Devis, Retailer, Catégorie, Tâches, Historique.
• Assurer la cohérence et la relation entre les modules.
• Interconnexions techniques : Développer les connexions entre Zoho CRM et autres outils.
• Synchroniser Zoho CRM avec Zoho Creator, Axonaute et Outlook.
• Déployer un système de prise de rendez-vous automatique.
• Migration des données : Assurer une évolution sans rupture.
• Auditer et purger les données existantes.
• Mettre en place une stratégie de migration progressive.
• Formation et accompagnement : Soutenir et éduquer l'équipe pour l'utilisation du CRM.
• Former les équipes commerciales.
• Créer une documentation claire pour les utilisateurs.
• Offrir un support post-déploiement.
• Phase 2 (optionnelle) : Automatisations avancées et intégrations IA.
• Automatiser le suivi des emails et générer des résumés de réunion.
• Doter les comptes-rendus de réunions de fonctionnalités IA.
• Activer le scoring automatique des opportunités.
• Livrable : Un CRM opérationnel avec des équipes formées et des interconnexions fonctionnelles.
• Délais estimés : Entre 3 et 6 semaines selon la complexité technique.

Profil recherché

• Compétences techniques : Expertise avec Zoho et intégrations SaaS.
• Expertise Zoho : Maîtrise de Zoho CRM et Zoho Creator.
• Intégrations : Connaissance des API Zoho et connexions tierces.
• Automatisation : Connaissance approfondie des workflows et API REST.
• Architecture de données : Compétence en modélisation et migration des données.
• Compétences fonctionnelles : Bonne compréhension des processus commerciaux B2B.
• Soft skills :
• Pédagogie pour former des équipes non techniques.
• Autonomie et rigueur dans la gestion de projet.
• Proactivité et bonne communication.
• Nice to have : Expérience avec Axonaute et solutions IA.

FAQ

Quelle est la principale difficulté de cette mission ?

La principale difficulté réside dans la migration et structuration de l'architecture des données tout en assurant la continuité opérationnelle.

Quelles compétences sont essentielles pour réussir cette mission ?

Une expertise solide en Zoho CRM et Zoho Creator ainsi qu'une expérience avec les intégrations SaaS sont essentielles.

Combien de temps dure la mission ?

La mission est estimée entre 3 et 6 semaines, selon la complexité technique.

Mots-clés associés

• Migration CRM
• Automatisation Zoho
• Intégration SaaS
• Architecture des données
• Marketing digital