| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Screening sectoriel | Analyse automatisée de listes de sociétés, interrogation multi-sources (API, bases spécialisées), consolidation et restitution d’un fichier Excel avec 40+ points clés (actionnariat, EBITDA, effectifs, modèle économique, etc.). Gain constaté : +18 h par sourcing. |
| Qualification des transactions | Extraction et structuration des informations sur des transactions M&A à partir de sources multiples pour accélérer la préparation des dossiers. |
| Short description | Génération automatisée de résumés courts et standardisés d’entreprises ou d’opérations, conformes aux formats internes d’Adviso. |
| Synthèse précise document | Analyse de documents longs (rapports, mémos, présentations) pour en extraire les informations clés et restituer une synthèse exploitable. |
| Transcription & résumé vidéo | Conversion de réunions ou vidéos en texte, suivi d’une synthèse claire et actionnable pour diffusion interne. |
| Synthèse de réunion | Prise de notes automatisée et hiérarchisée lors des comités, entretiens ou réunions, consolidée en livrable exploitable. |
| Consolidation de prise de notes | Agrégation et mise en ordre chronologique de notes multiples prises par différents collaborateurs. |
| Screening acquéreurs & fonds | Identification, mise à jour et qualification des profils d’acquéreurs ou d’investisseurs, incluant portefeuille et logique sectorielle. |
| Recherche de rapports consolidés | Extraction d’informations à partir de prises de notes ou de bases existantes, regroupement dans un rapport unique et cohérent. |
| Traduction de documents | Traduction automatisée de documents financiers, présentations et annexes en respectant les formats de sortie. |
| Extraction participants salon | Identification et qualification des participants d’événements ou salons, avec restitution sous forme de base de données enrichie. |
| Correction automatique PowerPoint | Relecture intégrale de présentations PPT, détection et correction des erreurs (typos, majuscules, syntaxe, doubles espaces), avec traçabilité dans les notes. |
| Remplissage CV/fiche entreprise | Normalisation et génération automatique de fiches entreprise ou profils dans les formats attendus par les outils internes. |
| Annexes SPA | Génération ou pré-remplissage des annexes standard (liste d’employés, contrats matériels, litiges, DR, etc.) pour sécuriser la documentation transactionnelle. |
| Fiche entreprise | Création automatisée de fiches complètes intégrant des données financières, organisationnelles et stratégiques sur une cible. |
| Analyse de rapports longs | Lecture et synthèse de documents volumineux (+100 pages), extraction des éléments clés pour accélérer les phases de due diligence. |
| Environnement réglementaire | Scan et résumé des réglementations sectorielles pertinentes pour une cible ou un secteur donné. |
| Scan participations de fonds | Identification automatique des participations détenues par un fonds, classification sectorielle et restitution synthétique. |
| Liste de questions pour Info Memo | Génération de questionnaires ciblés pour enrichir ou compléter un Information Memorandum (IM). |
| Citation de thèmes / bios dirigeants | Extraction rapide de citations, profils de dirigeants et bios pour intégration dans les livrables. |
| Formatage PPT autre langue | Mise en conformité automatique de présentations dans différentes langues, avec respect des gabarits et standards internes. |
Adviso Partners
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Problème
Tâches chronophages et manque de fiabilité des outils IA génériques en M&A
Les équipes M&A d’Adviso Partners perdaient un temps considérable sur des tâches répétitives : sourcing sectoriel, analyse documentaire, correction de présentations. L’usage d’IA générative seule (type ChatGPT) montrait vite ses limites : données peu fiables, prompts longs et complexes, résultats aléatoires. Cela entraînait une surcharge opérationnelle et une faible valeur ajoutée sur des missions stratégiques.
Solution
Déploiement de 30 agents IA spécialisés et intégrés aux workflows M&A
Koïno a mené un audit de 110 cas d’usage pour identifier les goulots d’étranglement et sélectionner 30 processus à fort ROI. Des agents IA sur-mesure ont été développés : screening sectoriel automatisé, consolidation de notes, correction intelligente de PowerPoint, génération de profils financiers. Ces outils se connectent directement aux bases fiables (CFNews, Pappers, bases financières) et s’intègrent dans l’environnement quotidien des analystes et directeurs.
Résultats
+100 heures économisées par mois et productivité renforcée
Adviso Partners a constaté une économie de plus de 100 heures par mois grâce à l’automatisation ciblée. Les analystes ont réduit de 18h le temps consacré au sourcing par opération, les présentations sont standardisées automatiquement et les données sont consolidées en un clic. Résultat : des livrables homogènes, fiables, et une concentration accrue sur l’analyse stratégique et la négociation.
+100 heures économisées par mois
Grâce à l’intégration de 30 agents IA spécialisés, les équipes d’Adviso Partners ont libéré plus de 100 heures chaque mois sur des tâches chronophages, permettant de réallouer ce temps vers l’analyse stratégique et le conseil à forte valeur ajoutée.
30 agents IA déployés avec succès
Koïno a développé et paramétré 30 agents IA couvrant des cas d’usage critiques : screening sectoriel, correction automatique de présentations, consolidation de notes, rédaction de mémos. Chaque agent est intégré directement aux outils internes pour maximiser l’adoption par les équipes.
18 heures gagnées par screening sectoriel
Un agent IA dédié automatise la recherche et la structuration de données financières et opérationnelles sur les cibles. Ce processus, qui nécessitait plusieurs jours de travail manuel, est désormais bouclé en quelques heures, avec un gain moyen de 18 heures par opération.
Développement d'outils IA pour l'efficacité opérationnelle
Grâce à l’intervention de l’ équipe Koïno, nous avons transformé notre manière de travailler. L’automatisation des tâches a libéré un temps précieux pour nos équipes, leur permettant de se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. Nous avons observé une réduction de 45% du temps de production de documents critiques pour nos projets M&A. Un partenariat à fort impact
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Amanath Husain
Directeur Exécutif
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Introduction – L’IA au service de la M&A
Le secteur du Mergers & Acquisitions (M&A) fait face à une intensification de la concurrence, une explosion des volumes de données et une pression croissante sur la rapidité d’exécution. Selon McKinsey, 40 % du temps des analystes M&A est consacré à des tâches répétitives et chronophages comme le screening sectoriel, la recherche d’informations ou la mise en forme de présentations.
Face à cette réalité, la question n’est plus « faut-il intégrer l’IA en M&A ? », mais comment le faire efficacement.
C’est dans ce contexte qu’Adviso Partners, cabinet indépendant de conseil en M&A, a choisi Koïno pour concevoir et déployer des agents IA spécialisés, transformant ainsi leurs processus internes.
Résumé exécutif
- 30 agents IA spécialisés déployés sur les workflows M&A d’Adviso Partners.
100+ heures économisées par mois.
- Démarrage par un audit de 110 cas d’usage, priorisation par ROI, exécution en 5 phases jusqu’à la formation et la gouvernance.
- Exemples livrés : screening sectoriel multi-sources (+18 h/sourcing), QA automatique de présentations PowerPoint, transcription/synthèse et structuration de données pour la due diligence.
Méthode koïno
Trois piliers :
Audit : 110 cas d’usage cartographiés, scoring de difficulté, estimation d’effort et calcul de ROI par outil.
Sélection : 30 cas retenus pour impact immédiat et industrialisation rapide.
Exécution intégrée : paramétrage d’agents, création de base de connaissance, banque de prompts/GPTs, tests utilisateurs et itérations.
Temporalité type :
- Cadrage : périmètre, cartographie fonctionnelle
- Audit : entretiens, inventaire des goulots d’étranglement, matrice des cas d’usage
- Prompting/Build : création de agents, banque de prompts, base de connaissance
- Itération : tests sur le terrain, corrections, reprises
- Formation & Gouvernance : restitution finale, support documentaire, Q&A, comités de pilotage
La solution livrée
Un portail d’agents IA spécialisés aligné sur le métier, les méthodes et les formats d’Adviso Partners.
Modules opérationnels : screening sectoriel, short description, synthèse précise document, transcription & résumé vidéo, consolidation de prise de notes, screening acquéreurs & fonds, recherche de rapports consolidés de notes, traduction, extraction participants salon, liste de questions pour mémo.
Ancrage data : connecteurs/API vers des sources spécialisées (CFNEWS, Pappers) avec contrôle de fiabilité, puis normalisation dans les modèles internes (Excel, decks, mémo).
Standardisation documentaire : gabarits et styles propriétaires intégrés aux agents pour produire/valider des sections récurrentes (descriptions d’entreprise, analyses sectorielles, annexes de SPA, etc.).
Cas emblématiques
1) Screening sectoriel multi-sources
- Input : liste de sociétés
- Traitement : interrogation multi-sources via API, vérification, consolidation
- Output : Excel complété avec 40+ points (actionnariat, EBITDA, effectifs, modèle économique, part de marché, etc.)
- Impact : +18 h économisées par sourcing
2) Correction automatique de présentations
- Portée : revue intégrale d’un PowerPoint avec journalisation des corrections (majuscules, doubles espaces, syntaxe, style)
- Effet : réduction des cycles de relecture et alignement systématique aux standards maison
3) Chaîne “analyse & synthèse”
- Blocs couverts : synthèse de réunion, transcription vidéo, analyse de rapports 100+ pages, fiche entreprise, environnement réglementaire, consolidation de notes, liste de questions pour Info Memo, scan de participations de fonds, analyse cibles salon
Gouvernance et support
Restitution des GPTs, de la banque de prompts et de la base de connaissance, puis formation des équipes sur les cas retenus, avec comité de pilotage et Q&A.
Points d’attention : coûts d’API/LLM, validation outillage post-audit, variabilité d’effort selon les cas.
Facteurs clés de succès
- Spécialisation métier-first, pas de prompts ouverts
- Architecture de données fiable : sources professionnelles, contrôles et normalisation
- Standardisation des gabarits et règles éditoriales intégrés aux agents
- Cadence projet : cadrage-audit-build-itération-formation avec arbitrage par ROI
Périmètre fonctionnel couvert
Sourcing : screening sectoriel, screening acquéreurs & fonds, mise à jour profils/portefeuilles
Due diligence & analyse : extraction/structuration multi-formats, synthèse de documents longs, environnement réglementaire
Production documentaire : short description, sections standard de mémo, annexes SPA, correction et formatage PPT
Opérations internes : consolidation de notes, transcription & résumé vidéo, traduction, extractions participants salon
Fonctionnalité développées
FAQ – Agents IA en M&A
1. Qu’est-ce qu’un agent IA spécialisé pour la M&A et en quoi diffère-t-il d’une IA générative classique ?
Un agent IA spécialisé en M&A est un outil conçu pour exécuter automatiquement des tâches précises liées aux opérations de fusion-acquisition : sourcing sectoriel, screening de cibles, due diligence documentaire, analyse financière, ou encore préparation de présentations. Contrairement à une IA générative généraliste comme ChatGPT, qui fournit des réponses larges et parfois imprécises, un agent IA M&A est paramétré sur des données métier fiables (bases financières, rapports réglementaires, bases corporate comme CFNews ou Pappers) et intégré aux workflows internes. Résultat : des livrables structurés, exploitables immédiatement, et conformes aux standards du secteur financier.
2. Quels bénéfices concrets les cabinets M&A tirent-ils de l’automatisation par agents IA ?
Les bénéfices mesurés incluent :
- Économies de temps : plus de 100 heures économisées par mois chez Adviso Partners grâce à 30 agents IA opérationnels.
- Accélération du deal sourcing : réduction du temps de qualification d’une cible de plusieurs jours à quelques heures.
- Standardisation des livrables : corrections automatiques de PowerPoint, génération de mémos sectoriels homogènes.
- Meilleure allocation des ressources : analystes et directeurs peuvent se concentrer sur la négociation et l’analyse stratégique plutôt que sur la collecte de données.
- Fiabilité renforcée : limitation des erreurs humaines dans les données chiffrées et dans la documentation.
3. Quelles tâches répétitives en finance et M&A peuvent être automatisées par des agents IA ?
Les cas d’usage typiques incluent :
- Screening sectoriel : récupération et consolidation de données financières et opérationnelles sur des cibles.
- Due diligence documentaire : extraction d’informations clés dans des rapports de 100+ pages.
- Synthèse de réunions et transcription vidéo automatisée.
- Rédaction de sections standardisées de mémos d’investissement (analyse sectorielle, description d’entreprise, benchmarks).
- Mise en forme automatique des présentations PowerPoint et CV d’équipe.
- Analyse concurrentielle avec cartographie, graphiques et ratios clés (CA, EBITDA, marge).
Ces automatisations permettent un gain de productivité immédiat et mesurable pour les équipes de M&A.
4. Comment se calcule le retour sur investissement (ROI) d’un projet IA en M&A ?
Le ROI d’un projet IA en M&A repose sur trois indicateurs :
- Heures économisées par cas d’usage (par ex. 18h de gain par screening sectoriel).
- Réduction des coûts opérationnels liés aux tâches répétitives externalisées ou réalisées manuellement.
- Accélération des deals : capacité à traiter plus d’opportunités en moins de temps, augmentant la probabilité de conclure des transactions.
Dans le cas d’Adviso Partners, l’intégration de 30 agents IA a généré un ROI mesurable dès le premier trimestre d’utilisation.
5. Est-il sécurisé d’intégrer des agents IA dans un cabinet M&A et comment protéger la confidentialité des données ?
Oui, la sécurité est un pilier central. Les agents IA développés par Koïno sont :
- Paramétrés avec des sources de données vérifiées et sécurisées (bases financières professionnelles, API réglementaires).
- Intégrés aux environnements internes (Excel, CRM, outils de documentation) avec contrôle des accès.
- Conformes aux standards de confidentialité exigés par les cabinets financiers, garantissant la non-divulgation des données sensibles des deals.
De plus, l’hébergement et le paramétrage respectent les réglementations en vigueur (RGPD, conformité aux règles internes du cabinet).
6. Quelles étapes suivent Koïno et ses clients pour déployer efficacement des agents IA M&A ?
La méthodologie Koïno repose sur cinq phases :
- Audit : cartographie des processus et identification de +110 cas d’usage potentiels.
- Sélection : choix des cas prioritaires avec calcul du ROI attendu.
- Développement : création et paramétrage des agents IA adaptés aux workflows internes.
- Itération : tests avec les équipes, ajustements et amélioration continue.
- Adoption : formation des collaborateurs et accompagnement au changement.
Cette approche garantit une intégration progressive et mesurable des agents IA dans le quotidien des équipes.
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