Adviso Partners
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Problème
Plusieurs jours de travail manuel pour chaque screening sectoriel de cibles
Les équipes d'Adviso Partners perdaient un temps considérable sur des tâches répétitives : sourcing sectoriel, analyse documentaire, correction de présentations. Qualifier une liste de cibles demandait plusieurs jours de recherche manuelle, et la due diligence imposait de dépouiller des rapports de plus de 100 pages. L'IA générative seule (type ChatGPT) montrait vite ses limites : données peu fiables, prompts longs et complexes, résultats aléatoires. Résultat : une surcharge opérationnelle au détriment de l'analyse stratégique et de la négociation.
Solution
30 agents IA spécialisés, connectés à CFNews et Pappers, intégrés aux workflows M&A
Koïno a d'abord audité 110 cas d'usage, avec un scoring de difficulté et un calcul de ROI par outil, pour retenir les 30 processus au meilleur impact. Les agents développés couvrent le screening sectoriel automatisé, la consolidation de notes, la correction intelligente de PowerPoint et la génération de profils financiers. Ils se connectent à des bases fiables (CFNews, Pappers, bases financières) et s'intègrent dans l'environnement quotidien des analystes et directeurs, avec banque de prompts, base de connaissance et formation des équipes.
Résultats
+120 heures libérées chaque mois et un ROI mesurable dès le premier trimestre
Adviso Partners économise plus de 120 heures par mois sur ses tâches répétitives. Le screening sectoriel, qui demandait plusieurs jours de travail manuel, est bouclé en quelques heures : 18 heures gagnées par opération en moyenne. Le client observe 45 % de temps en moins sur la production de ses documents critiques (mémos, présentations, profils financiers), avec des livrables homogènes et fiables. Le ROI du dispositif est mesurable dès le premier trimestre d'utilisation.
+120 h/mois
Plus de 120 heures libérées chaque mois sur des tâches auparavant réalisées à la main par les analystes : sourcing, consolidation de notes, relecture de présentations, production documentaire.
18 h par sourcing
Le screening sectoriel d'une liste de cibles demandait plusieurs jours de recherche manuelle ; l'agent dédié consolide désormais un fichier Excel de plus de 40 points par société en quelques heures.
-45 %
De temps sur la production des documents critiques des projets M&A, le chiffre observé par le client dans son témoignage, contre une rédaction et une relecture entièrement manuelles auparavant.
Développement d'outils IA pour l'efficacité opérationnelle
Grâce à l’intervention de l’ équipe Koïno, nous avons transformé notre manière de travailler. L’automatisation des tâches a libéré un temps précieux pour nos équipes, leur permettant de se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. Nous avons observé une réduction de 45% du temps de production de documents critiques pour nos projets M&A. Un partenariat à fort impact
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Le contexte : Adviso Partners, un cabinet indépendant de conseil en M&A
Adviso Partners est un cabinet indépendant de conseil en fusion-acquisition (M&A). Son quotidien : accompagner des opérations de cession et d'acquisition, ce qui suppose de qualifier des cibles, de mener des due diligences documentaires et de produire des livrables financiers irréprochables, sous forte pression de délais.
Selon McKinsey, 40 % du temps des analystes M&A est consacré à des tâches répétitives et chronophages : screening sectoriel, recherche d'informations, mise en forme de présentations. Adviso Partners a choisi Koïno pour transformer ce temps subi en temps d'analyse, avec un dispositif d'agents IA spécialisés.
Résultat le plus marquant : plus de 120 heures libérées chaque mois grâce à 30 agents IA intégrés aux workflows du cabinet, et 45 % de temps en moins sur la production des documents critiques, un chiffre observé par le client lui-même.
Le problème : plusieurs jours de travail manuel par screening et des outils génériques décevants
Avant le projet, le coût de l'inaction se mesurait à chaque opération :
- Plusieurs jours de recherche manuelle pour qualifier une liste de cibles : actionnariat, EBITDA, effectifs, modèle économique à reconstituer société par société.
- Des rapports de plus de 100 pages à dépouiller en due diligence, avec un risque d'erreur ou d'oubli à chaque relecture.
- 40 % du temps des analystes absorbé par des tâches répétitives, selon l'estimation de McKinsey pour le secteur M&A.
Le cabinet avait constaté les limites de l'IA générative seule (type ChatGPT) : données peu fiables, prompts longs et complexes à maintenir, résultats aléatoires. Dans un métier où chaque chiffre engage la crédibilité du conseil, il fallait des agents spécialisés, ancrés sur des données vérifiées et sur les formats du cabinet.
La solution : 30 agents IA spécialisés, sélectionnés parmi 110 cas d'usage audités
Koïno a déroulé sa méthode en cinq phases, du cadrage à la gouvernance :
- Cadrage et audit. 110 cas d'usage cartographiés lors d'entretiens avec les équipes, avec un scoring de difficulté, une estimation d'effort et un calcul de ROI par outil.
- Sélection. 30 cas retenus pour leur impact immédiat et leur industrialisation rapide.
- Build. Création des agents, d'une banque de prompts et d'une base de connaissance alignées sur les gabarits et les règles éditoriales du cabinet.
- Itération. Tests sur le terrain avec les analystes, corrections et reprises jusqu'à l'adoption.
- Formation et gouvernance. Restitution finale, support documentaire, sessions de questions-réponses et comités de pilotage.
Architecture du dispositif :
- Un portail d'agents IA spécialisés, aligné sur le métier, les méthodes et les formats d'Adviso Partners.
- Des connecteurs vers des sources professionnelles (CFNews, Pappers, bases financières) avec contrôle de fiabilité des données.
- Une normalisation dans les modèles internes : fichiers Excel, decks PowerPoint, mémos.
- Des gabarits propriétaires intégrés aux agents pour produire et valider les sections récurrentes : descriptions d'entreprise, analyses sectorielles, annexes de SPA.
Parmi les modules livrés : screening sectoriel multi-sources, screening acquéreurs et fonds, synthèse de documents de plus de 100 pages, transcription et résumé vidéo, consolidation de prises de notes, correction automatique de présentations PowerPoint avec journalisation des corrections, traduction, annexes de SPA, liste de questions pour Info Memo, extraction de participants de salons et scan des participations de fonds.
Contraintes respectées : confidentialité des deals et humain dans la boucle
Dans un cabinet M&A, la confidentialité des opérations est une condition d'existence. Le dispositif a été conçu en conséquence :
- Sources vérifiées uniquement : les agents s'appuient sur des bases professionnelles (CFNews, Pappers) avec contrôle de fiabilité, pas sur des données ouvertes non sourcées.
- Intégration aux environnements internes (Excel, outils de documentation) avec contrôle des accès.
- Conformité RGPD et règles de confidentialité du cabinet : le paramétrage garantit la non-divulgation des données sensibles des deals.
- L'humain garde la décision : les agents produisent des livrables tracés (corrections journalisées, données sourcées) que les analystes et directeurs valident. L'analyse stratégique et la négociation restent humaines.
Les résultats : +120 heures par mois et des livrables standardisés
| Indicateur | Avant | Après les agents IA |
|---|---|---|
| Screening sectoriel d'une liste de cibles | Plusieurs jours de recherche manuelle | Quelques heures : 18 h gagnées par opération |
| Temps libéré sur les tâches répétitives | Sourcing, notes et relectures à la main | Plus de 120 heures par mois pour les équipes |
| Production des documents critiques | Rédaction et relecture manuelles | 45 % de temps en moins, observé par le client |
| Relecture des présentations PowerPoint | Cycles de relecture successifs | Correction automatique avec journalisation |
| Données consolidées sur une cible | Recherches dispersées, multi-sources | Fichier Excel de plus de 40 points en un clic |
Au-delà des heures, la qualité change de nature : les livrables sont homogènes, conformes aux standards maison, et les données chiffrées sont consolidées depuis des sources contrôlées. Les analystes et directeurs réallouent leur temps vers l'analyse stratégique et la négociation. Le ROI du dispositif était mesurable dès le premier trimestre d'utilisation.
« L’automatisation des tâches a libéré un temps précieux pour nos équipes, leur permettant de se concentrer sur les tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. Nous avons observé une réduction de 45% du temps de production de documents critiques pour nos projets M&A. Un partenariat à fort impact. »
Amanath Husain, Directeur Exécutif, Adviso Partners
Et après ? Un vivier de 80 cas d'usage déjà cartographiés
L'audit initial a cartographié 110 cas d'usage ; 30 sont en production. Le cabinet dispose donc d'un vivier priorisé de 80 cas documentés (impact, effort, ROI estimé) pour ses prochaines vagues d'automatisation. La banque de prompts, la base de connaissance et les comités de pilotage mis en place permettent d'activer ces extensions sans repartir de zéro, en gardant sous contrôle les coûts d'API et de LLM suivis pendant le projet.
Un défi similaire ? Estimez le gain sur vos propres dossiers M&A
Vous dirigez un cabinet M&A, une banque d'affaires ou un fonds, et vos analystes passent encore leurs journées à qualifier des cibles, dépouiller des data rooms et relire des decks ? Le repère est simple : chez Adviso Partners, un audit de 110 cas d'usage a débouché sur 30 agents en production et plus de 120 heures libérées par mois. Décrivez-nous vos processus de sourcing et de production documentaire : nous identifions avec vous les cas d'usage au meilleur ROI.
Pour aller plus loin :
- L'offre IA sur mesure de Koïno : audit, build et industrialisation d'agents.
- L'IA en private equity et M&A : les cas d'usage qui fonctionnent vraiment.
- Combien coûte un agent IA en 2026 : les budgets réels par cas d'usage.
- Cas client : -75 % de faux positifs sur la fraude documentaire chez Doxallia.
- Cas client : le reporting ESG de CAPZA consolidé en 5 jours au lieu de 3 semaines.
Avant de déployer des agents, encore faut-il que les équipes sachent s’en servir. Le cas Squareness montre l’étape amont chez un cabinet de conseil financier : six jours d’acculturation, 100 % des équipes à l’IA trois mois après.
FAQ : les agents IA en M&A
Combien coûte un dispositif d'agents IA pour un cabinet M&A ?
Le budget dépend du nombre de cas d'usage retenus, des connecteurs de données nécessaires et du niveau d'intégration aux outils internes. La démarche suivie chez Adviso Partners (audit exhaustif puis sélection de 30 cas par ROI) permet de n'investir que sur les processus rentables. Pour des ordres de grandeur, consultez notre guide sur le prix d'un agent IA en 2026.
Quel délai avant de mesurer un retour sur investissement ?
Chez Adviso Partners, le ROI du dispositif était mesurable dès le premier trimestre d'utilisation : les heures libérées (plus de 120 par mois) et le gain de 18 heures par screening se constatent dès la mise en production des premiers agents. Le déploiement suit cinq phases : cadrage, audit, build, itération, puis formation et gouvernance.
En quoi un agent IA spécialisé diffère-t-il de ChatGPT ?
Un agent spécialisé est paramétré sur des données métier fiables (CFNews, Pappers, bases financières), sur les gabarits et sur les règles éditoriales du cabinet. Là où une IA généraliste produit des réponses larges et parfois imprécises, l'agent restitue des livrables structurés, sourcés et immédiatement exploitables. C'est précisément la limite qu'Adviso Partners avait constatée avec les outils génériques : données peu fiables et résultats aléatoires.
Comment protéger la confidentialité de nos deals ?
Les agents sont intégrés aux environnements internes avec contrôle des accès, s'appuient sur des sources professionnelles vérifiées et respectent le RGPD comme les règles de confidentialité propres au cabinet. Aucune donnée sensible de deal n'est exposée à des services non maîtrisés, et chaque production reste validée par un humain.
