Formation IA chez CAPZA | Koïno accompagne le Private Equity dans l'adoption de l'IA

Le défi de l'IA dans le Private Equity

L'intelligence artificielle transforme profondément le monde de l'investissement. CAPZA, plateforme européenne d'investissement privé gérant plus de 10 milliards d'euros d'actifs, l'a bien compris. Pour accélérer l'adoption de l'IA au sein de ses équipes et de ses participations, CAPZA a fait appel à Koïno pour déployer un programme de formation sur mesure. Retour sur une collaboration qui illustre comment le private equity peut tirer parti de l'intelligence artificielle pour créer de la valeur à grande échelle.

Avec plus de 400 investissements réalisés depuis 2004 dans les secteurs de la santé, de la technologie et des services aux entreprises, CAPZA fait face à un enjeu de taille : comment intégrer efficacement l'intelligence artificielle dans des organisations aux profils très différents ?

Si les outils comme ChatGPT, Claude ou Perplexity sont désormais accessibles à tous, leur adoption stratégique dans un contexte professionnel exigeant reste un véritable défi. Les équipes d'investissement doivent gagner en productivité sans compromettre la rigueur analytique qui fait leur force. Comme nous l'expliquons dans notre guide complet sur l'utilisation de l'IA, la clé réside dans une approche structurée et adaptée aux métiers.

Une approche de formation sur mesure par Koïno

Koïno a conçu un programme de formation spécifiquement adapté aux réalités du private equity. Plutôt qu'une formation générique, notre approche s'articule autour de trois piliers fondamentaux.

L'acculturation stratégique : comprendre les fondamentaux de l'IA générative et des agents IA, leurs capacités réelles et leurs limites. Cette base permet aux équipes de distinguer les cas d'usage pertinents des effets de mode et de construire une vision claire de ce que l'IA peut apporter à leur métier.

La formation opérationnelle : des ateliers pratiques où chaque équipe — deal, opérations, support — travaille sur ses propres cas d'usage. Rédaction de mémos d'investissement, analyse de due diligence, benchmarks sectoriels express, modélisation assistée… chaque exercice est ancré dans le quotidien professionnel des participants.

L'accompagnement dans la durée : la formation ne s'arrête pas à un séminaire ponctuel. Koïno assure un suivi régulier pour ancrer les bonnes pratiques, mesurer l'adoption et adapter les outils à mesure que la technologie évolue. C'est cette continuité qui fait la différence entre une sensibilisation éphémère et une véritable transformation des usages.

Déployer l'IA à travers les participations

L'une des forces majeures de cette collaboration est sa dimension portfolio. CAPZA, avec ses six stratégies d'investissement — Flex Equity, Private Debt, Growth Tech, Artemid Senior Loans, Transition et Flex Equity Mid-Market — accompagne des entreprises de toutes tailles à travers l'Europe, depuis ses bureaux de Paris, Madrid, Munich, Milan et Amsterdam.

Koïno intervient ainsi directement auprès des participations de CAPZA pour former les équipes dirigeantes et opérationnelles à l'intelligence artificielle. Que ce soit pour une PME industrielle cherchant à optimiser sa chaîne de production, une société de services souhaitant automatiser ses processus clients ou une entreprise tech voulant accélérer son développement produit, chaque programme est calibré en fonction du secteur, de la maturité digitale et des objectifs de croissance.

Cette approche crée un effet de levier considérable : en formant les participations à l'IA, CAPZA accélère la création de valeur dans l'ensemble de son portefeuille. L'IA devient ainsi un outil transversal de performance, au même titre que l'optimisation financière ou la structuration opérationnelle.

Outils et méthodologies déployés

La boîte à outils mise en place couvre l'ensemble des besoins identifiés au sein des équipes. Les collaborateurs apprennent à maîtriser les agents IA pour automatiser les tâches répétitives et se concentrer sur l'analyse à forte valeur ajoutée.

Parmi les applications concrètes déployées :

• Analyse documentaire : extraction et synthèse automatisée de rapports financiers, contrats et études de marché
• Veille concurrentielle : benchmarks sectoriels réalisés en quelques minutes grâce aux outils de recherche IA
• Rédaction assistée : mémos d'investissement, comptes-rendus de comités et présentations partenaires
• Modélisation financière : assistance à la construction de modèles, stress tests et analyse de scénarios

Chaque outil est sélectionné et configuré pour sa pertinence métier, en s'appuyant sur les meilleures pratiques du marché. Comme le confirment les meilleurs cabinets de conseil en IA, la réussite d'un projet d'adoption passe par l'alignement entre les outils choisis et les cas d'usage réels des équipes.

Un modèle de formation scalable pour le Private Equity

La collaboration entre Koïno et CAPZA démontre qu'une approche structurée de la formation IA peut transformer un fonds d'investissement et l'ensemble de ses participations. En partant des besoins concrets de chaque équipe, en formant les collaborateurs sur leurs cas d'usage réels et en accompagnant le changement dans la durée, l'intelligence artificielle devient un véritable levier de performance et de différenciation.

Pour les acteurs du private equity, le constat est clair : l'IA n'est plus une simple option technologique, c'est un avantage compétitif structurant. Et cet avantage se construit d'abord par la montée en compétences des équipes, à tous les niveaux de l'organisation.

Vous souhaitez déployer un programme de formation IA dans votre fonds d'investissement ou auprès de vos participations ? Contactez Koïno pour un accompagnement sur mesure adapté à vos enjeux stratégiques et opérationnels.